FXトレードの10戒とは、相場に残り続けるための十の習慣です。資金をリスクにさらす前に学ぶ、失ってもよい資金だけで取引する、取引ごとに計画を立てる、一回ごとの損失の大きさを管理する、結果を正直に振り返る、といったものです。これらは利益を保証するものではなく、守ればトレードが簡単になるわけでもありません。これらの習慣は、多くの初心者の口座を早々に終わらせてしまう失敗からあなたを守ってくれます。
これらのルールの多くは、相場よりも自分自身に関するものなので、どの戦略にも当てはまります。以下では、それぞれを実践ステップとともに紹介します。数字を使う箇所では、その根拠を示します。エキスパートアドバイザー（EA）で取引する場合については、最後に節を設けています。
1. 実際の資金をリスクにさらす前に学ぶ
最初のリアル取引の前に、pip、ロット、スプレッド、レバレッジの意味を理解しましょう。これらは取引のコストを決める数字です。デモ口座は費用がかからないので、プラットフォームを覚え、最初の失敗をそこで経験しましょう。ただし、デモの取引はリアルの取引と同じ感覚ではなく、約定も同じではないことを覚えておいてください。
実践ステップ：トレードを始めるためのステップガイドを順に進め、FX用語集を開いておきましょう。
2. 現実的になる
多くのトレーダーは損失を出しており、少額の口座が数か月で給料の代わりになることはありません。上達するまでの標準的なスケジュールはなく、その先に保証されたリターンもありません。目にする月次の数字には注意しましょう。それは過去であり、予定表ではありません。良い最初の目標は、収入とは関係がありません。数か月間ルールを守り、損失を小さく保つことです。
実践ステップ：取引しなければこの資金を何に使うかを書き出しましょう。答えが必要なものであれば、先に進む前にルール4を読んでください。
3. 自分の戦略を知り、テストする
戦略とは、いつエントリーし、どこでエグジットし、どれだけ取引するかを決めたルールの集まりです。書き出せないなら、まだ戦略はありません。書き出せばテストもできます。感覚はテストできないからです。
テストは、戦略が機能することを証明するものではありません。連敗の時期も含め、どう動いた可能性があるかを示すものです。本当の優位性をまったく持たない戦略も多く、それを見極め始めるには十分な取引回数が必要です。
実践ステップ：ルールを紙一枚に書き、EAをバックテストする方法のように、デモ口座か過去データでテストしましょう。
4. 失ってもよい資金だけで取引する
その資金が家賃に必要だったり、借金を返済中だったりするなら、今はデモ口座にとどまりましょう。これは批判ではなく、実際的な話です。損失が本当に痛手になるとき、取引を計画どおりに進めることはできません。早く決済しすぎたり、損切りを動かしたり、取り戻そうとしてポジションを追加したりしてしまいます。
実践ステップ：全額失っても生活が変わらない金額を決めましょう。それが取引口座の資金です。
5. 直前の取引に次の取引を決めさせない
結果は不規則な順序で現れます。勝率60%の戦略なら、50回の取引で平均して約20回の負けが予想されますが、どの取引が負けるかはわかりません。ちょうど20回にもなりません。そうした試行の約97%で、13回から27回の間に収まります（当サイトの計算、取引の独立を仮定）。
連敗は体感よりもよく起こります。100回の取引で、5連敗または8連敗が少なくとも一度起こる確率は次のとおりです。
| 勝率 | 5連敗以上 | 8連敗以上 |
|---|---|---|
| 70% | 15.3% | 0.4% |
| 60% | 45.9% | 3.6% |
| 50% | 81.0% | 17.0% |
| 40% | 97.6% | 49.0% |
当サイトの計算で、取引の独立を仮定しています。実際の取引は負けが固まることがあるため、長い連敗はこれより起こりやすい場合があります。
ですから、五連敗は何かが壊れたサインではなく、何も壊れていない証拠でもありません。連敗が始まる前に立てた計画に従う理由であり、相場に仕返しをする理由ではありません。勝ちも同じです。三回の良い取引が四回目を安全にするわけではありません。
実践ステップ：中断のルールを事前に決めましょう。たとえば、三連敗または3%の下落でその日はやめる、といったものです。
6. 損失を受け入れ、その大きさを管理する
損失は取引の通常のコストなので、避けることはできません。決められるのは、一回ごとの大きさです。多くのトレーダーは、取引ごとに口座の1–2%をリスクにさらします。2,000ドルの口座で1%のリスクなら、十連敗の損失は約9.6%です。取引ごとに10%なら、同じ連敗で約65%を失います。
回復の道のりは、下落より険しくなります。−40%の後は、回復に約+67%が必要です。損切りは損失を限定しますが、決済価格を保証するものではありません。相場の急変や週末の窓開けで、より遠い価格で約定することがあります。
実践ステップ：FXの資金管理のとおりにリスクと損切りからロットサイズを計算するか、ロット計算ツールを使いましょう。
7. お金ではなくプロセスに集中する
一回の取引の結果は自分では決められませんが、ルールに従ったかどうかは決められます。残高の上下を見ていると、自分では影響を与えられない唯一のものに注意が向き、利益の出ている取引を早く決済し、損失の出ている取引を持ち続けたくなります。よく考えた取引でも負けることはあり、いい加減な取引でも勝つことはあります。ですから、取引は計画に従ったかどうかで判断しましょう。
実践ステップ：簡単な取引日誌をつけましょう。取引ごとに、理由、リスク、計画に従ったかどうかを記録します。
8. エントリーの前にすべての取引を計画する
取引を保有していると、冷静に考えるのは難しくなります。ですから、判断はエントリーの前に済ませましょう。まず五つの質問に答えます。
- なぜエントリーするのか、それはルールに合っているか？
- どこでアイデアが間違いとわかるか？それが損切りです。
- どこで利益を確定するか？
- どのロットサイズなら、損切りでの損失がリスクと等しくなるか？
- コストはいくらか、重要なニュースの予定はあるか？
その後は、計画に動かし方が書かれていない限り、損切りには触れないでください。損切りと利益目標の置き場所、リスクリワードと勝率の関係はFXのリスク管理で解説しています。
9. ルールに合わない取引は見送る
常に相場に参加している必要はありません。どの取引にもスプレッドがかかり、ルールから外れた取引はすべて、テストしたことのない取引です。待つことも立派な判断です。
だからといって、確実な形があるわけではありません。取引が明らかに見えるのは後からで、事前にはわかりません。ですから、「負けるはずがない」と思ってサイズを上げることは絶対にしないでください。完璧に見える形も他の取引と同じリスクを負い、同じように損切りに達することがあります。
実践ステップ：戦略から短いチェックリストを作りましょう。一つでも満たさなければ、取引しません。
10. ルールを見直し、ゆっくり変える
計画は、同じことを永遠に続ける約束ではありません。数回の損失で戦略を諦めないでください。それだけではほとんど何もわかりませんし、システムを次々に乗り換えると、どれを判断するにも十分な結果が集まりません。とはいえ、いつまでも固執するのもいけません。相場は変わり、戦略が機能しなくなることもあります。
見直しは、悪い日の最中ではなく、毎月や50回の取引ごとなど、決まった間隔で行いましょう。上限より深いドローダウンなど、何をもって戦略の失敗とするかを事前に決めておきます。変更は一度に一つだけにし、リアルで使う前にテストしてください。
実践ステップ：毎月の見直しをカレンダーに入れ、そのときに取引日誌を読みましょう。
これらのルールはエキスパートアドバイザーにも当てはまりますか？
EAは一部の問題を取り除きますが、残る問題もあります。恐れも期待もなくルールに従いますが、リスクの判断はあなたのものであり、口を出したくなる誘惑も残ります。
| ルール | EAの場合 |
|---|---|
| 戦略を知る | 取引の仕方、とりわけ含み損の取引に追加するかを知る |
| 失ってもよい資金 | 変わらない |
| 損失の管理 | 自分のドローダウンの上限からサイズを決める |
| 直前の取引を気にしない | 通常の連敗で停止しない |
| ゆっくり見直す | 停止する水準を書き出す |
詳しくは最高のFX自動売買ロボットの選び方とFX EAの重要な設定をご覧ください。EAの過去の結果を連敗と照らして確認するには、Myfxbookの統計の読み方をご覧ください。
よくある質問
FXトレードで最も重要なルールは何ですか？
失ってもよい資金だけで取引する、エントリーの前にリスクを決める、損切りから取引サイズを決める、書面の計画に従う、ということです。これらを合わせれば、一回ごとの損失を、相場に残り続けられる大きさに抑えられます。
何連敗までが普通ですか？
多くの人が思うより多く起こります。勝率60%で取引が独立している場合、100回の取引で5連敗が少なくとも一度起こる確率は45.9%です。勝率40%なら97.6%です。実際の取引は負けが固まることがあるので、これらは最低限の数字と考えてください。
連敗の後は戦略を変えるべきですか？
すぐに変えるべきではありません。短い連敗は戦略についてほとんど何も語りません。決まった時期に、判断に足る取引回数で、事前に決めた上限に照らして見直しましょう。上限を超えたら一時停止し、原因を調べてください。
これらのルールは利益を保証しますか？
いいえ。避けられる損害は減らせますが、戦略にない優位性を与えることはできず、すべてを守っても損失が出ることはあります。
まとめ
- まず学び、失敗しても費用がかからないデモ口座を使いましょう。
- 失ってもよい資金だけで、現実的な期待を持って取引しましょう。
- 戦略を書き出し、エントリーの前に取引ごとの計画を立てましょう。
- 損失は避けられないので、一回ごとの大きさを管理しましょう。
- 連敗を想定し、始まる前に中断のルールを決めましょう。
- 決まった時期に見直し、ルールはゆっくり変えましょう。
この記事は学習目的の情報であり、投資助言ではありません。過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。レバレッジ取引には損失のリスクがあります。
