Indicatore del Volume in Equilibrio (OBV): Una Guida Completa

Il trading sul Forex richiede ai trader di studiare attentamente i parametri che descrivono lo stato del mercato. Il parametro principale è il prezzo. Le sue variazioni sono alla base del trading e la chiave per generare profitto. Ci sono anche indicatori importanti come il livello di volatilità, liquidità e altri. Tuttavia, nessuno strumento fornisce informazioni così importanti come il volume di trading.

Monitorare le variazioni del volume è un compito importante per un trader Forex. Può aiutarti a prevedere in anticipo l'emergere di un nuovo trend. Uno degli strumenti tecnici per monitorare questo parametro è l'indicatore di volume in equilibrio (OBV). È un popolare indicatore di momentum utilizzato dai trader per prevedere i movimenti dei prezzi. In questo articolo, imparerai come utilizzare l'indicatore di volume in equilibrio, come calcolarlo e come incorporarlo nelle tue strategie.

Cos'è l'indicatore di volume in equilibrio (OBV)?

L'indicatore di volume in equilibrio è uno strumento di analisi tecnica sviluppato oltre 60 anni fa da Joseph Granville. Inizialmente, l'indicatore era utilizzato per determinare i prezzi delle azioni, ma in seguito è stato utilizzato con successo dai trader Forex.

L'inventore dell'OBV ha affermato che il volume di trading è un fattore chiave che influisce sul mercato. Ha descritto una semplice formula di volume in equilibrio che ha aiutato a calcolare il valore dell'indicatore e tracciare una curva di variazione del volume.

La direzione della curva può mostrare rapidamente un aumento o una diminuzione del trading di una determinata coppia di valute, e le divergenze con il grafico dei prezzi forniscono ancora più informazioni per l'analisi. Ora che sai cosa significa OBV, è il momento di imparare come calcolarlo.

Formula e calcolo dell'OBV

Ogni punto sulla curva OBV mostra il volume di trading accumulato per il periodo di calcolo. Per calcolarlo, è necessario selezionare il punto di partenza (ad esempio, l'inizio del giorno o del mese) e quindi aggiungere o sottrarre i valori dei periodi successivi. La scelta del segno ("più" o "meno") nella formula OBV dipende dal fatto che il prezzo di chiusura dell'attivo sia aumentato o diminuito. In generale, il volume di bilancio può essere calcolato utilizzando una delle tre formule: La piattaforma di trading calcola automaticamente i valori del volume di bilancio e disegna un grafico, che di solito si trova sotto il grafico del prezzo dell'attivo. La curva OBV si muove più spesso in sincronia con la curva dei prezzi. Tuttavia, a volte, si verifica un brusco cambiamento nel volume senza un cambiamento simile nei prezzi. In questo caso, il volume può andare nella direzione del trend o contro di esso (divergenza). Questo potrebbe indicare un possibile cambiamento di prezzo a breve.

Interpretazione dell'OBV

La domanda successiva dopo "Cos'è l'indicatore OBV?" è "Come interpretarlo?" Quando si interpreta il grafico OBV, è importante capire che il volume è un indicatore chiave di mercato e il suo movimento indica un cambiamento nel sentiment di mercato e potenziali nuove tendenze. Pertanto, il volume di bilancio può prefigurare due possibili scenari.

Il primo è la conferma del trend. Se, ad esempio, gli acquirenti sono fiduciosi nella crescita dei prezzi e comprano sempre di più, allora il volume cresce. In questo caso, il trend rialzista è confermato da un grafico OBV in crescita. L'insorgere di nuovi massimi dice ai trader che il trend è abbastanza forte.

La situazione opposta è una divergenza. Ad esempio, supponiamo che il trend dei prezzi mostri un aumento costante e il grafico del volume in equilibrio si muova nella direzione opposta. In tal caso, ciò potrebbe indicare un aumento della pressione venditrice e una possibile inversione.

Inoltre, i trader esperti possono identificare false rotture delle linee di supporto e resistenza utilizzando l'OBV. Per fare ciò, è necessario disegnare queste linee sul grafico del volume in equilibrio e vedere se la curva le supera. Se la rottura del prezzo non è confermata sul grafico OBV, molto probabilmente è falsa.

Come utilizzare l'indicatore del volume in equilibrio

Nella sezione precedente, abbiamo esaminato i principali modelli del grafico OBV. Ora che hai compreso cos'è il volume in equilibrio, vediamo come può essere messo in pratica:

• Apertura di un nuovo trade e impostazione di uno stop loss. Se l'OBV mostra una divergenza con il grafico dei prezzi, è possibile una inversione. Puoi aprire una posizione long su un trend ribassista o una posizione short su un trend rialzista. In caso di inversione, coglierai l'inizio di un nuovo trend e potrai ottenere un buon profitto.
• Mantenimento di una posizione. Se il volume in equilibrio conferma il trend dei prezzi e il mercato continua a vendere o comprare con fiducia, significa che è troppo presto per chiudere la posizione.
• Filtraggio dei segnali falsi. Che tu ti aspetti un'inversione o stia lavorando su un trend, cercare rotture false e vere ti aiuterà a determinare più accuratamente il comportamento futuro dei prezzi.

Oltre ad analizzare questi segnali ovvi dell'indicatore OBV, è importante seguire anche diversi consigli che ti aiuteranno a formare una strategia di trading pratica ed efficace con l'OBV:

• Usa l'OBV insieme ad altri indicatori di tendenza e oscillatori. Questo ti aiuterà a ottenere un'immagine più chiara del comportamento futuro dei prezzi.
• Utilizza l'OBV su timeframe da H1 in su. Su timeframe brevi, non fornisce previsioni accurate.
• Fornisce le previsioni più accurate su coppie altamente liquide, come EUR/USD o BTC/USD.
• Non rischiare grandi quantità di denaro se ti affidi solo all'OBV. L'indicatore può dare segnali falsi ed è meglio verificarli con altri strumenti.
• Utilizza consulenti esperti che analizzano automaticamente una grande quantità di dati e possono confermare le previsioni dell'OBV. Ad esempio, puoi utilizzare i migliori robot Forex per fare trading in modo più efficace e migliorare la tua strategia.

Questi suggerimenti ti aiuteranno a prevedere più accuratamente il prezzo utilizzando l'OBV e a comprendere meglio il mercato nel suo complesso.

Vantaggi dell'Uso dell'OBV

L'indicatore del volume in equilibrio è stato attivamente utilizzato nel Forex, nel mercato azionario e in alcuni altri mercati finanziari da oltre mezzo secolo. Una popolarità e longevità del genere sarebbero impossibili senza vantaggi evidenti:

• Semplicità d'uso. L'OBV ha una formula semplice e un significato chiaro. Questo lo rende uno strumento ideale sia per i principianti che per i trader esperti.
• Alta efficienza. Il volume di trading ha un impatto significativo sul mercato e le sue variazioni forniscono previsioni abbastanza accurate.
• Multifunzionalità. L'OBV può essere integrato in varie strategie basate su un'inversione di tendenza o sulla sua continuazione.

Queste caratteristiche dello strumento, così come la sua presenza predefinita nei terminali di trading, lo rendono uno degli strumenti preferiti dai trader.

Insidie Potenziali e Limitazioni dell'OBV

La semplicità del Forex OBV determina la sua interpretazione univoca e facilità d'uso. Allo stesso tempo, questa semplicità talvolta impedisce all'indicatore di fornire previsioni accurate. Le principali limitazioni includono:

• Il volume di trading di una specifica coppia di valute è difficile da valutare in modo univoco. I dati possono variare tra le piattaforme. Pertanto, l'OBV potrebbe non fornire le previsioni più accurate.
• L'OBV mostra solo il trend generale di crescita o declino del volume e non tiene conto di altri fattori di mercato. A tal proposito, è importante confermare i segnali con altri strumenti più complessi.
• Le brusche variazioni di volume potrebbero non correlare con le variazioni di prezzo e fornire segnali falsi.
• Dato che l'OBV è uno strumento fondamentale, non fornisce informazioni su ciò che sta effettivamente accadendo sul mercato. In ogni momento, mostra solo una previsione.

Comprendere queste limitazioni completerà la conoscenza su come utilizzare l'OBV e aiuterà a gestire i rischi.

Integrare l'OBV con Altri Indicatori

Nonostante la sua natura fondamentale e il collegamento con il parametro principale di mercato, l'indicatore del volume in equilibrio è più spesso utilizzato per confermare un trend o altri segnali. Pertanto, quando il mercato è in un trend fortemente rialzista o ribassista, i partecipanti al mercato con posizioni aperte spesso lo controllano per assicurarsi che il volume si stia muovendo nella stessa direzione.

Dato che l'OBV è un indicatore principale, spesso viene integrato con indicatori ritardati. Insieme, forniscono un quadro completo e aiutano a valutare meglio la situazione di mercato. Inoltre, altri indicatori di momentum vengono talvolta utilizzati insieme all'OBV. Un esempio classico è la Convergenza/Divergenza della Media Mobile.

L'integrazione con altri strumenti è una parte fondamentale del lavoro di un trader. Nessuno strumento tecnico, anche il più avanzato, può garantire una previsione accurata al 100%. Pertanto, tutti devono essere controllati e integrati. Imparare vari indicatori insieme all'esperienza personale ti aiuterà a creare il tuo set di strumenti e a utilizzarlo con successo nella tua strategia.

La conclusione

OBV è uno strumento di analisi tecnica introdotto nella pratica commerciale nel 1963. Da allora, è stato ampiamente utilizzato nei mercati azionari, valutari e delle criptovalute. Lo strumento misura il volume degli scambi e lo confronta con il prezzo dell'attività. Grazie a questo, è possibile trarre conclusioni sul sentiment del mercato e sui potenziali cambiamenti di prezzo. OBV è uno degli strumenti più semplici. Non fornisce molte informazioni specifiche ma è utile in combinazione con altri strumenti tecnici. Senza dubbio, ogni trader dovrebbe sapere come utilizzare l'indicatore OBV.