I 10 comandamenti del trading Forex sono dieci abitudini che ti tengono in gioco: impara prima di rischiare denaro, opera solo con ciò che puoi permetterti di perdere, pianifica ogni operazione, controlla l'entità di ogni perdita e rivedi i tuoi risultati con onestà. Non possono garantire un profitto, e seguirli non rende facile il trading. Quello che fanno è proteggerti dagli errori che chiudono in anticipo i conti della maggior parte dei principianti.
La maggior parte di queste regole riguarda te più che il mercato, ed è per questo che valgono per qualsiasi strategia. Di seguito trovi ciascuna con un passo pratico. Dove usiamo dei numeri, mostriamo da dove vengono. Se operi con un Expert Advisor (EA), alla fine c'è una sezione dedicata.
1. Impara prima di rischiare denaro vero
Scopri cosa significano pip, lotto, spread e leva prima della tua prima operazione live. Sono i numeri che decidono quanto costa un'operazione. Un conto demo non costa nulla, quindi usalo per imparare la piattaforma e fare lì i tuoi primi errori. Tieni presente che le operazioni in demo non si vivono come quelle live e non affrontano la stessa esecuzione.
Il tuo passo: segui la nostra guida passo passo per iniziare a fare trading e tieni aperto il glossario Forex.
2. Sii realista
Molti trader perdono denaro, e un piccolo conto non sostituirà uno stipendio in pochi mesi. Non esiste un calendario standard per diventare bravi in questo, né un rendimento garantito alla fine del percorso. Fai attenzione a qualsiasi cifra mensile che vedi: è il passato, non una tabella di marcia. Un buon primo obiettivo non ha nulla a che fare con il reddito. Attieniti alle tue regole per qualche mese e mantieni piccole le perdite.
Il tuo passo: scrivi cosa faresti con questo denaro se non facessi trading. Se la risposta è qualcosa di cui hai bisogno, leggi la regola 4 prima di andare avanti.
3. Conosci la tua strategia e testala
Una strategia è un insieme di regole su quando entri, dove esci e quanto negozi. Se non riesci a scrivere le tue, vuol dire che ancora non ne hai una. Metterla per iscritto ti permette anche di testarla, perché una sensazione non si può testare.
Un test non dimostra che una strategia funzionerà. Mostra come avrebbe potuto comportarsi, comprese le sue fasi negative. Molte strategie non hanno alcun vantaggio reale, e puoi iniziare a scoprirlo solo con un numero sufficiente di operazioni.
Il tuo passo: scrivi le tue regole su una pagina, poi testale su un conto demo o sui dati passati, come in Come fare il backtest di un Expert Advisor.
4. Opera solo con denaro che puoi permetterti di perdere
Se questo denaro ti serve per l'affitto, o stai ripagando dei debiti, per ora resta su un conto demo. Non è un giudizio: è una questione pratica. Quando una perdita farebbe davvero male, non riesci a lasciare che l'operazione faccia il suo corso. Chiudi troppo presto, sposti lo stop o aumenti la posizione per recuperare il denaro.
Il tuo passo: scegli una cifra che potresti perdere del tutto senza che la tua vita cambi. Quello è il tuo conto di trading.
5. Non lasciare che l'ultima operazione decida la prossima
I risultati arrivano in ordine irregolare. Se una strategia vince il 60% delle volte, su 50 operazioni ti aspetteresti in media circa 20 perdite, e non sai quali. Non saranno esattamente 20: in circa il 97% di queste sequenze sono tra 13 e 27 (calcolo nostro, ipotizzando operazioni indipendenti).
Le serie di perdite sono più comuni di quanto sembri. Ecco la probabilità di almeno una serie di 5 o 8 perdite su 100 operazioni:
| Percentuale di operazioni vincenti | 5+ perdite di fila | 8+ perdite di fila |
|---|---|---|
| 70% | 15,3% | 0,4% |
| 60% | 45,9% | 3,6% |
| 50% | 81,0% | 17,0% |
| 40% | 97,6% | 49,0% |
Calcolo nostro, ipotizzando operazioni indipendenti. Le operazioni reali possono concentrarsi in gruppi, quindi le serie lunghe possono essere più comuni di così.
Quindi cinque perdite di fila non sono il segnale che qualcosa si è rotto, e non sono nemmeno la prova che non si è rotto nulla. Sono un motivo per seguire il piano che hai fatto prima della serie, non per vendicarti del mercato. Per una vincita vale lo stesso: tre buone operazioni non rendono più sicura la quarta.
Il tuo passo: stabilisci in anticipo una regola di pausa, ad esempio fermarti per la giornata dopo tre perdite o un calo del 3%.
6. Accetta le perdite, ma controllane l'entità
Non puoi evitare le perdite, perché sono un normale costo del trading. Puoi però decidere quanto è grande ciascuna. Molti trader rischiano l'1–2% del conto per operazione. Su un conto da 2.000 $ con un rischio dell'1%, dieci perdite di fila costano circa il 9,6%. Al 10% per operazione, la stessa serie costa circa il 65%.
La risalita è anche più ripida della discesa: dopo −40% ti serve circa +67% per recuperare. Uno stop loss limita una perdita, ma non garantisce il prezzo di uscita, perché un mercato veloce o un gap del fine settimana può eseguirlo più lontano.
Il tuo passo: calcola la dimensione del lotto dal tuo rischio e dal tuo stop, come mostra Money management nel Forex, oppure usa il calcolatore della dimensione del lotto.
7. Concentrati sul processo, non sul denaro
Non controlli il risultato di una singola operazione, ma controlli se hai seguito le tue regole. Guardare il saldo che sale e scende attira la tua attenzione sull'unica cosa che non puoi influenzare, e ti spinge a chiudere presto le operazioni vincenti e a tenerti quelle perdenti. Un'operazione fatta bene può perdere, e una fatta male può vincere. Quindi giudica le tue operazioni in base al fatto che abbiano seguito il piano.
Il tuo passo: tieni un semplice diario. Per ogni operazione annota il motivo, il rischio e se hai seguito il piano.
8. Pianifica ogni operazione prima di entrare
Quando un'operazione è aperta, è difficile pensare con lucidità. Quindi prendi le tue decisioni prima di entrare. Rispondi prima a cinque domande:
- Perché entro, e l'operazione rispetta le mie regole?
- Dove si dimostra sbagliata l'idea? Lì va lo stop loss.
- Dove prenderò profitto?
- Quale dimensione del lotto rende la perdita allo stop uguale al mio rischio?
- Quali sono i costi, e sono attese notizie importanti?
Poi lascia stare lo stop, a meno che il tuo piano non dica come spostarlo. La nostra guida alla gestione del rischio nel Forex spiega dove vanno lo stop e l'obiettivo e come il rapporto rischio/rendimento si combina con la percentuale di operazioni vincenti.
9. Salta le operazioni che non rispettano le tue regole
Non devi stare sempre a mercato. Ogni operazione costa uno spread, e ogni operazione fuori dalle tue regole è un'operazione che non hai mai testato. Aspettare è una decisione valida.
Questo non significa che alcuni setup siano sicuri. Le operazioni sembrano ovvie dopo, non prima. Quindi non aumentare mai la dimensione perché un'operazione “non può perdere”. Il setup che sembra perfetto corre lo stesso rischio di qualsiasi altro, e può raggiungere lo stop allo stesso modo.
Il tuo passo: tieni una breve checklist ricavata dalla tua strategia. Se un punto non è soddisfatto, non operi.
10. Rivedi le tue regole e cambiale con calma
Un piano non è la promessa di fare la stessa cosa per sempre. Non abbandonare una strategia dopo poche perdite, perché questo non ti dice quasi nulla, e saltare da un sistema all'altro significa non raccogliere mai abbastanza risultati per giudicarne uno. Ma non restarci attaccato all'infinito: i mercati cambiano e le strategie possono smettere di funzionare.
Fai la revisione a intervalli fissi, ad esempio ogni mese o ogni 50 operazioni, non nel mezzo di una brutta giornata. Decidi in anticipo cosa significherebbe il fallimento della strategia, ad esempio un drawdown più profondo del tuo limite. Cambia una cosa alla volta e testala prima di usarla sul conto live.
Il tuo passo: segna nel calendario una revisione mensile, e in quell'occasione rileggi il tuo diario.
Queste regole valgono per gli Expert Advisor?
Un EA elimina alcuni problemi e ne lascia altri. Segue le sue regole senza paura né speranza, ma le decisioni sul rischio restano tue, e così anche la tentazione di intervenire.
| Regola | Con un EA |
|---|---|
| Conosci la tua strategia | Scopri come opera, soprattutto se aggiunge posizioni alle operazioni in perdita |
| Denaro che puoi permetterti di perdere | Invariato |
| Controlla le perdite | Stabilisci la dimensione in base al tuo limite di drawdown |
| Ignora l'ultima operazione | Non spegnerlo dopo una normale serie di perdite |
| Rivedi con calma | Scrivi il punto in cui lo fermeresti |
Per i dettagli, vedi Come scegliere il miglior robot Forex e Le impostazioni degli EA Forex che contano. Per controllare come i risultati passati di un EA si rapportano alle sue serie di perdite, vedi come leggere le statistiche di Myfxbook.
FAQ
Quali sono le regole più importanti del trading Forex?
Opera solo con denaro che puoi permetterti di perdere, decidi il tuo rischio prima di entrare, dimensiona ogni operazione in base allo stop loss e segui un piano scritto. Insieme, queste regole mantengono le singole perdite abbastanza piccole da permetterti di restare sul mercato.
Quante perdite di fila sono normali?
Più di quante la maggior parte delle persone si aspetti. Con il 60% di operazioni vincenti e operazioni indipendenti, c'è una probabilità del 45,9% di almeno una serie di 5 perdite su 100 operazioni. Con il 40%, la probabilità è del 97,6%. Le operazioni reali possono concentrarsi in gruppi, quindi considera questi valori un minimo.
Dovrei cambiare strategia dopo una serie di perdite?
Non subito. Una serie breve dice poco su una strategia. Valutala in un momento stabilito, con abbastanza operazioni per giudicare e rispetto a limiti scelti in anticipo. Se superi il limite, sospendila e scopri perché.
Queste regole garantiscono un profitto?
No. Riducono i danni evitabili, ma non possono dare a una strategia un vantaggio che non ha, e puoi seguirle tutte e perdere comunque denaro.
In sintesi
- Impara prima, e usa un conto demo finché sbagliare è gratis.
- Opera solo con denaro che puoi permetterti di perdere, con aspettative realistiche.
- Scrivi la tua strategia e pianifica ogni operazione prima di entrare.
- Controlla l'entità di ogni perdita, perché non puoi evitarle.
- Aspettati serie di perdite e stabilisci la tua regola di pausa prima che inizino.
- Fai la revisione a scadenze fisse e cambia le tue regole con calma.
Questo articolo ha scopo educativo e non costituisce consulenza d'investimento. I risultati passati non garantiscono i risultati futuri e il trading di prodotti con leva comporta il rischio di perdite.
